Punto clave: eXp Realty les da a los agentes la opción de elegir entre tres plataformas CRM compatibles: BoldTrail, Lofty o Cloze, todas incluidas en la cuota de tecnología de $85 al mes. La selección de CRM queda bloqueada por doce meses, así que la elección inicial es determinante para tu flujo de trabajo y la configuración de generación de prospectos.
Resumen rápido sobre cómo elegir tu CRM en eXp Realty
- eXp da soporte a tres CRM: BoldTrail, Lofty y Cloze.
- Los tres están incluidos en la cuota de tecnología.
- BoldTrail se enfoca en generación de prospectos, sitios web IDX y automatización
- Lofty se centra en la automatización de marketing y los flujos de trabajo de equipos.
- Cloze está diseñado para negocios basados en relaciones y referidos
- La selección de CRM queda bloqueada por un ciclo de 12 meses
- Los sitios web IDX están disponibles con BoldTrail o Lofty.
CRM of Choice es el programa de eXp Realty que permite a los agentes elegir una de las tres plataformas CRM compatibles: BoldTrail, Lofty o Cloze, todas incluidas sin costo adicional dentro de la cuota mensual estándar de tecnología.
Algunos agentes suponen que el acceso al CRM en eXp funciona como en las correredurías tradicionales, donde se asigna una sola plataforma a todos los agentes o cada agente paga su propio CRM. CRM of Choice significa que el agente elige la plataforma que prefiere, aunque esa selección queda bloqueada por un ciclo de doce meses.
Este artículo explica cómo la elección de CRM en eXp Realty encaja dentro del ecosistema tecnológico de eXp Realty disponible para los agentes de eXp.
Las siguientes secciones explican la estructura del programa CRM of Choice, cómo se posiciona cada plataforma, el bloqueo de doce meses de la selección y cómo la elección de CRM afecta a otras herramientas tecnológicas de eXp:
Tabla de contenidos
¿Qué es el programa CRM of Choice de eXp?
CRM of Choice es el nuevo programa tecnológico de eXp Realty que permite a los agentes elegir entre tres CRM compatibles: BoldTrail (antes kvCORE), Lofty (antes Chime) y Cloze. La función se lanzó el 1 de julio de 2025 y está disponible para todos los agentes de eXp en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Cada CRM está incluido en la cuota mensual estándar de tecnología de $85. El CRM seleccionado queda bloqueado por doce meses, salvo que el agente se una a un equipo que usa un CRM distinto o salga de él.
BoldTrail en eXp Realty: funciones y perfil de agente
BoldTrail es la versión renombrada de kvCORE, actualizada con más capacidades de automatización, funciones de escalabilidad y opciones de personalización. La plataforma incluye sitios web IDX, automatización por comportamiento, Smart Campaigns y herramientas de marketing. Está diseñada para agentes que quieren control directo sobre su automatización y sus sistemas web.
Para qué agente encaja
- Agentes que vienen de kvCORE y prefieren quedarse en ese ecosistema.
- Agentes que necesitan control directo sobre su marca, la automatización y el diseño del sitio web.
- Agentes que usan herramientas integradas como eXp Present, ListingMachine y PropertyBoost.
- Equipos que necesitan un CRM escalable con capacidad de expansión.
Fortalezas:
- Automatización profunda: Smart Campaigns, seguimiento con IA, alertas por comportamiento
- Sitios web IDX personalizables con enrutamiento y seguimiento completo de prospectos
- Listo para equipos: distribución round-robin, cuentas pond, Smart Numbers compartidos
- Plantillas y herramientas exclusivas creadas para agentes de eXp
- Capacitación semanal de BoldTrail dentro de eXp World + incorporación 1:1
Debilidades:
- Puede resultar abrumador para agentes que no conocen kvCORE
- La curva de aprendizaje es mayor que la de Cloze o Lofty
- Requiere más configuración para aprovechar todo su potencial
Lofty en eXp Realty: funciones y perfil de agente
Lofty (antes Chime) es un CRM inmobiliario que incluye herramientas de automatización, seguimiento asistido por IA, sitios web IDX y más de 33 métodos de generación de prospectos. Está diseñado para agentes y equipos enfocados en la automatización de marketing, el seguimiento de prospectos con IA y los flujos de trabajo escalables de gestión de prospectos.
Para qué agente encaja
- Agentes que priorizan la automatización con menos configuración inicial.
- Agentes que necesitan una interfaz de CRM pensada primero para el móvil.
- Equipos que necesitan enrutamiento personalizado de prospectos, planes inteligentes y herramientas de marketing.
- Agentes enfocados en SEO y en la integración de contenido para redes sociales.
Fortalezas:
- Asistente de IA que califica y cultiva prospectos por mensaje de texto y correo
- Social Studio integrado para programar contenido de forma automática
- El sitio web IDX y el CRM están totalmente integrados
- Aplicaciones móviles para agentes y clientes
- Power Dialer, herramientas de transacciones y analítica robusta
- Más de 33 métodos de generación de prospectos incluidos, no añadidos aparte
Debilidades:
- Los sitios web con mejoras de SEO tienen costo adicional
- Menos enfocado en el seguimiento profundo de relaciones (comparado con Cloze)
- El soporte en francés llega más adelante en 2025
Cloze en eXp Realty: funciones y perfil de agente
Cloze es un CRM impulsado por IA diseñado para agentes que trabajan principalmente con referidos y clientes recurrentes, en lugar de prospectos entrantes. Registra automáticamente llamadas, mensajes de texto, correos y reuniones usando el número que el agente ya tiene, sin necesidad de aplicaciones ni dispositivos adicionales. La plataforma reúne toda la comunicación en un solo lugar y genera recordatorios de seguimiento automáticos.
Para qué agente encaja
- Agentes que no necesitan un sitio web IDX ni un embudo de generación de prospectos.
- Agentes que priorizan las relaciones de largo plazo con clientes y el negocio por referidos.
- Agentes que necesitan una funcionalidad consistente en todos sus dispositivos.
Fortalezas:
- Registra automáticamente mensajes, llamadas y correos, incluso fuera de la aplicación
- Avisos inteligentes con IA (por ejemplo, "No hablas con Sam desde hace 60 días")
- Cronologías unificadas por contacto con notas, llamadas, reuniones y correos
- Soporte multilingüe + integración con Canva para marketing con tu marca
- Funciona muy bien para agentes individuales y equipos, con control de privacidad integrado
Debilidades:
- No incluye sitio web IDX ni formularios nativos de captura de prospectos
- No es ideal para agentes que manejan campañas de PPC o SEO
- Algunos agentes reportan una curva de aprendizaje al configurar campañas
La selección de CRM y el bloqueo de 12 meses
Los agentes pueden cambiar de CRM una vez por ciclo de 12 meses. Se recomienda explorar las demos y los recursos de capacitación disponibles antes de decidir.
Actualmente, eXp World organiza webinars de CRM cada lunes y miércoles: Cloze a las 12pm ET, Lofty a la 1pm ET y BoldTrail a las 2pm ET.
Otras preguntas de los agentes sobre elegir un CRM en eXp Realty
¿Es obligatorio usar un CRM para operar en eXp Realty?
eXp Realty no obliga a los agentes a usar un CRM específico. Puedes elegir uno de los tres CRM compatibles que ofrece la correduría o usar un sistema externo que ya prefieras. eXp solo cubre el costo de BoldTrail, Lofty o Cloze.
¿Cómo se compara la elección de CRM de eXp con las correredurías que imponen un solo sistema?
La mayoría de las correredurías imponen un solo CRM para todos los agentes, sin importar su modelo de negocio. eXp Realty permite elegir entre tres sistemas compatibles, que responden a flujos de trabajo distintos como la generación de prospectos, la automatización de marketing o la gestión de relaciones. Esta estructura traslada al agente la responsabilidad de elegir el CRM, en lugar de estandarizar una sola plataforma.
En la práctica, ¿para quién es mejor cada opción de CRM?
BoldTrail está diseñado para agentes enfocados en la generación de prospectos en línea, los sitios web IDX y la automatización. Lofty está diseñado para agentes y equipos orientados al marketing que usan seguimiento con IA y sistemas de contenido. Cloze está diseñado para agentes que trabajan por referidos y priorizan las relaciones de largo plazo con clientes por encima de los prospectos que llegan por internet.
¿Cómo afecta la elección de CRM a las demás herramientas tecnológicas de eXp?
La elección de CRM influye en el acceso a sitios web IDX, en la profundidad de la automatización y en el enrutamiento de prospectos. BoldTrail y Lofty integran el sitio web y la captura de prospectos directamente en el CRM. Cloze no incluye sitio web IDX y en su lugar se enfoca en el registro de la comunicación y el seguimiento basado en relaciones.
Por qué esto importa
La elección de CRM en eXp Realty está pensada para dar soporte a distintos modelos de negocio, pero no funciona de forma aislada ni reemplaza la experiencia general de la correduría.
En eXp Realty, todos los agentes reciben la misma plataforma central de la correduría, incluidos cumplimiento, compensación y acceso a las divisiones de la empresa. Lo que cambia es el ecosistema de patrocinador con el que te alineas.
El patrocinador que elige un agente define a qué herramientas, capacitación y sistemas de atracción tiene acceso, incluidos qué guías de CRM, plantillas de automatización y apoyo de incorporación están disponibles desde el primer día en eXp, si es que hay alguno. Entender dónde encaja el patrocinio dentro de la estructura general de eXp Realty ayuda a ver esta decisión en el contexto correcto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el CRM of Choice de eXp Realty?
CRM of Choice es el programa de eXp Realty que permite a los agentes elegir una de tres plataformas CRM compatibles: BoldTrail, Lofty o Cloze, sin costo adicional. El CRM está incluido en la cuota mensual estándar de tecnología y se puede elegir una vez por ciclo de doce meses.
¿Los agentes de eXp pueden cambiar de CRM durante el año?
Una vez que eliges un CRM, esa decisión queda bloqueada por doce meses. La única excepción aplica si te unes a un equipo que exige un CRM distinto para mantener consistencia operativa entre sus miembros, o si sales de él.
¿Todos los agentes de eXp Realty reciben un sitio web IDX?
Los sitios web IDX se entregan solo a los agentes que eligen BoldTrail o Lofty como su CRM. Quienes eligen Cloze no reciben un sitio web IDX a través de eXp, pero pueden operar un sitio adquirido por su cuenta si así lo desean.
¿BoldTrail es el mismo sistema que kvCORE?
BoldTrail es la versión renombrada y ampliada de kvCORE. Mantiene la base central de generación de prospectos y agrega mejor automatización, un diseño de interfaz actualizado y una integración más profunda con las herramientas y flujos de trabajo propios de eXp.
¿La capacitación de CRM viene incluida con eXp Realty?
Cada CRM compatible ofrece capacitación en vivo y bajo demanda a través de eXp University y de los portales de capacitación del proveedor. Los horarios, formatos y la profundidad de la capacitación varían según el CRM, pero el acceso está incluido como parte del programa que respalda la correduría.
